2025年，人形机器人产业正迎来爆发前夜。一场由硬件驱动、软件赋能的科技革命，已悄然拉开序幕。
从世界人工智能大会（WAIC）到世界机器人大会（WRC），展会现场人潮涌动。几乎所有具备运动能力的机器人展台都被围得水泄不通，公众对“能走会动”的智能体展现出空前热情。
数据更为直观：据MIR DATABANK预测，2025年中国人形机器人产量将突破1万台。2025至2030年复合增长率预计高达78.6%，市场潜力巨大。
然而热潮之下，乱象也随之浮现。尤其在硬件供应链端，2025年上半年堪称“混沌期”——技术路线尚未统一、核心部件依赖进口、量产能力仍待提升，整条产业链仍在摸索中前行。
人形机器人的“身体”由精密硬件系统构成，核心可分为执行与感知两大体系。
执行系统以电机、减速器、丝杠和轴承为核心，共同完成动力输出与动作执行。无框力矩电机作为关节动力源，凭借高力矩密度和紧凑结构成为主流选择。行星滚柱丝杠则将旋转运动转化为精准直线推力，是实现肢体伸缩的关键。谐波减速器与RV减速器则负责将高速低扭矩转为低速高扭矩，确保动作平稳可控。
感知系统则赋予机器人“触觉”与“环境意识”。六维力矩传感器广泛部署于脚踝、手腕等关键部位，可同步检测三轴力与三轴力矩，为平衡控制和柔顺操作提供实时数据支撑。轴承虽小，却是保障关节顺滑运转的基础零件。
从成本结构看，丝杠（19%）、无框力矩电机（16%）、减速器（13%）、力传感器（11%）等构成主要支出，合计占比超过60%，成为国产替代的重点攻坚领域。
目前行星滚柱丝杠仍由Rollvis、GSA等欧洲企业主导，但国内企业新剑传动已在杭州启动年产百万台产业化项目，并拿下北美订单。无框电机方面，科尔摩根领跑全球，而步科股份、鸣志电器等国内厂商订单量正从千台级跃升至万台级。
绿的谐波已实现谐波减速器国产替代，双环传动则在RV减速器领域持续突破。力传感器市场虽由ATI、Schunk等国际品牌占据主流，但宇立仪器、柯力传感等中国企业已进入特斯拉供应链体系。
尽管国产化进程加速，多数供应商仍持谨慎态度。恒立精密曾表示优先对接小米、小鹏等头部客户，以避免资源错配；北特科技也坦言量产仍需克服多重难题。有供应商透露，为宇树科技等厂商提供的样品多为定制化demo，生产周期远超标准品。
转机出现在2025年年中。智元机器人与宇树科技联合中标中国移动1.24亿元订单，优必选也拿下近亿元汽车科技公司采购项目。这标志着行业正式从“技术演示”迈入“商业交付”阶段。
智元合伙人姚卯青坦言，当前最大挑战在于上游关节、减速器等部件的产能与一致性，“我们正与供应商共同成长”。
面对供应链瓶颈，越来越多整机厂选择“自研+协同”双轨模式。开普勒机器人自研超80%核心部件，并引入兆丰、汉威等产业资本，实现供应链深度绑定。宇树科技凭借自研优势，将G1机型硬件成本压至8.6万元，仅为特斯拉Optimus的一半。
星动纪元则提出“乐高式”模块化理念，从关节模组、控制单元等最小单元切入自研。同时推行“沿途下蛋”策略——灵巧手技术成熟即单独上市，提前变现并积累数据反哺AI训练。
行业共识正逐渐清晰：硬件是基础，软件才是灵魂。宇树科技创始人王兴兴在WRC上直言，机器人尚未迎来“GPT时刻”，真正的突破在于AI能否实现通用任务理解与执行。陈建宇也强调，必须打通“场景—软件—硬件”闭环，才能定义下一代产品。
技术落地的速度，将决定谁能在乱局中率先突围。这场硬仗，才刚刚开始。
